| 中国国际金融股份有限公司 | |
|---|---|
| China International Capital Corporation Limited | |
| File:China International Capital Corporation Limited LOGO.png | |
| 公司类型 | 上市公司 |
| 股票代号 | 港交所：3908 沪市：601995 |
| 创办人 | 中国建设银行 摩根士丹利 |
| 总部 | 北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座28层 |
| 营业据点数 | 中国大陆及香港 |
| 产业 | 投资银行 |
| 产品 | 金融服务 |
| 主要股东 | 中央汇金投资有限责任公司 |
| 主要子公司 | CICC US Securities, Inc. China International Capital Corporation (UK) Limited China International Capital Corporation (Singapore) Pte. Limited 中国国际金融香港证券有限公司 |
| 网站 | www |
中国国际金融股份有限公司（英语：China International Capital Corporation Limited，缩写CICC；港交所：3908；沪市：601995，简称：中金公司），是中国首家中国公司与外国公司合资组建的投资银行，由中国建设银行所属建银投资（中国建银由建行剥离后，由中央汇金持有）与摩根士丹利及其他股东于1995年共同发起设立，主营业务为为中国大陆大型国企提供海内外融资上市服务。[1]2015年，作为中国大陆最大的本土投资银行，该公司于2015年改制为股份有限公司，为首次公开募股进行准备[2]。2015年11月9日，中金公司在香港联交所正式挂牌上市，共发售约6.114亿股，集资62.85亿港元。
中国国际金融股份有限公司曾在中国的大型企业的上市协助业务有近乎垄断的角色，令其股东之一摩根士丹利拥有超出其它外国投资银行的竞争优势。[3][4]
历史
中金公司成立于1995年[5]，是由当时隶属于中国建设银行的中国建银投资有限责任公司、摩根士丹利、中国投资担保有限公司、新加坡政府投资公司、名力集团控股有限公司等公司，基于战略合作关系共同投资组建的中华人民共和国第一家中外合资投资银行。[1]其子公司中国国际金融香港证券有限公司在1998年成立，随后中金上海分公司成立，并在北京、上海和深圳建立证券营业部，业务范围扩至全国[6]。
2000年中金公司的毛营业额曾达1.7亿美元，公司把原先的一亿美元全额还给最初的投资人，中方员工获得上百万美元的奖金。[1]2002年，中金公司与广发证券、银河证券、海通证券四家证券发行商在中国证券业协会的7项指标中名列前茅，中金公司获得股票主承销金额、利润总额和人均利润总额三项第一。当年其完成4家公司的股票承销，以家数排名第16位。但其股票发行承销金额达到359.17亿元，远远超越承销股票发行企业最多的广发证券（当年共承销8只股票，其承销总金额49.51亿元）。[6]
2004年，朱云来出任公司首席执行官。朱云来在1998年加入中金公司，当时担任公司资本市场部负责人。[6]2004至2006年间，中金公司将20%的股权以影子股票的形式授予管理层和员工，其持有人资料及持有量从未公开。[1]2004年，中金公司成为首批保荐机构，2007年得到批准开展直投业务。2010年开展人民币普通股票自营业务、期货公司提供中间介绍业务、开展融资融券业务，成为全国银行间市场做市商。2011年，其获得海外期货中间介绍业务牌照，成为RQFII试点公司，同年入股浙金信托。2012年中金公司在中国境内营业部达到16家。[6]
但2008年，由于缺乏业务目标，中金公司的投行收入开始逐步减少。而摩根士丹利由于金融海啸困扰，计划出售其手中持有的中金公司34.3%的股权。这一交易在2010年底达成，摩根士丹利与中国政府沟通后，将股份转让给两家美国私募股权公司KKR和TPG。2010年中金公司应对业务量下降，成立针对中小企业的IPO团队，当年仅承销五家公司股票，IPO承销收入则迅速缩水至7亿元。2012年初又成立中小企业（GI）融资团队。2013年中国证券业协会发布的榜单中，中金行内排名跌至33位。[1]
2014年，中金承销奥赛康上市，其公布网下申购结果显示公司发行市盈率67倍，老股转让募集资金近32亿元，高于新股募集金额7.84亿元，引起市场反映不满情绪，奥赛康被迫宣布暂缓发行。经中国证监会查证，中金公司指使财经公关公司制作宣传文章，吹捧奥赛康。为此证监会对中金出具警示函，采取自律监管措施。此事中止了中金在香港上市的计划。由于业务量下降，中金甚至曾以50万元的业内认为亏本的承销费用接新三板挂牌业务。[1]10月，公司总裁朱云来、首席经济学家彭文生、董事长金立群等人纷纷辞职。[5][6]
2015年11月9日，中金公司在香港联交所挂牌上市，开盘价报10.9港元，比招股价高6%，IPO共发售约6.114亿股，并以招股价区间上限10.28港元定价，集资62.85亿港元。其IPO供散户认购部分录得3.7倍超额，国际配售部分则大幅超额认购。[7]
2016年11月4日，中金公司将以每股作价9.95元人民币(相当于11.55港元)，总代价167亿元人民币(相当于193亿9190万港元)向主要股东中央汇金投资有限责任公司发行16亿7846万股，收购中国中投证券有限责任公司(简称“中投证券”)，交易完成后, 汇金在中金公司的持股量, 由百分之28.57, 增加至百分之58.58。
2017年9月20日，腾讯控股指定的实体（Tencent Mobility Limited）认购中金公司207,537,057股H股，其持股比例为增发后总股本的4.95%。同日腾讯与中金公司签订战略合作框架协议。作为中金公司的战略投资者，腾讯将与中金公司在精准营销、大数据分析方面进行深度合作，旨在为客户提供更加个性化、差异化的财富管理产品以及相关金融服务。[8]
2021年7月24日，中国证券监督管理委员会发布《2021年证券公司分类结果》[9]，共有103家券商参与。[10]其中中金公司被评为AA级，与2020年持平。[11][12]
公司管理
主要业务部门：投资银行部、资本市场部、销售交易部、研究部、固定收益部、资产管理部和直接投资部。
下属企业
中金公司官方公示的下属企业[13]：
- 中金期货有限公司，2004年7月在青海省西宁市注册成立。
- 中金浦成投资有限公司，2012年4月在上海注册成立。
- 中金基金管理有限公司，2014年成立，国内首家全资持有的基金公司。
- 中金资本运营有限公司，2017年成立。
- 中国中金财富证券有限公司（中金财富证券），2017年战略重组成为全资子公司。
- 中国国际金融（香港）有限公司（中金香港），离岸控股公司
- 中国国际金融香港证券有限公司。
- 中国国际金融香港资产管理有限公司。
- 中国国际金融香港期货有限公司。
- CICC US Securities, Inc（中国国际金融美国证券有限公司，简称中金美国证券），2009年在纽约开始营业，2017年增设旧金山办公室。
- China International Capital Corporation (Singapore) Limited（中国国际金融（新加坡）有限公司），2008年7月注册成立。
- China International Capital Corporation (UK) Limited（中国国际金融（英国）有限公司，简称中金英国），2009年成立。
- CICC Deutschland GmbH（中金德国）
其它部分下属企业或投资：
- CICC Capital (Cayman) Limited，2017年成立。
- 中国中投证券有限责任公司（中投证券），全资子公司，2016年11月开始收购。
- 中金浦泰投资管理有限公司，2016年成立。
- 中金启元国家新兴产业创业投资引导基金：2016年联合财政部、国家发展和改革委员会共同发起设立。
- 美国金瑞基金：2017年收购多数股权。
股权结构
截至2020年6月30日，其股权结构如下[13]：
- 44.32%中央汇金投资有限责任公司
- 9.12%海尔集团（青岛）金融控股有限公司
- 4.95%Tencent Mobility Limited
- 4.64%Des Voeux Investment Company Limited
- 2.92%中国投融资担保有限公司
- 2.81%名力集团控股有限公司
- 0.02%中国建银投资有限责任公司
- 0.02%建投投资有限责任公司
- 0.02%中国投资咨询有限责任公司
- 31.18%公众股东
曾在此公司工作过的著名人士
代表性项目
中国国际金融有限公司自设立以来，主要业务集中在国有企业的股票上市承销和债券承销：
- 1997年完成中国电讯香港（现中国移动 ）（0941.HK）海外首次公开发行，融资42.2亿美元。
- 2000年完成中国联通（0762.HK）首次海外公开发行，融资56.5亿美元
- 2000年完成中国石化（0368.HK）首次海外公开发行，融资34.6亿美元
- 2000年完成中国石油（0857.HK）首次海外公开发行，融资28.9亿美元
- 2003年完成中国人寿首次海外公开发行，融资34.75亿美元
- 2006年完成中国工商银行A+H股首次公开发行，合计融资219.39亿美元，是全球金融史上最大的一笔融资项目
- 2007年完成中信银行A+H股首次公开发行，合计融资59.5亿美元
亦因此，其在其他业务方面欠缺。在国有大型企业基本上完成上市后业务量开始减少。[1]
参考文献
- ↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 中金陨落：失去朱云来还能走多远 腾讯QQ
- ↑ Megha Rajagopalan. China's CICC says started restructuring to a joint stock company. Reuters. May 16, 2015 （英语）.
- ↑ Chinese aims of Morgan Stanley are hit by managers By Henny Sender April 28, 2008 3:00 am
- ↑ PRINCELING PARADE: JP Morgan isn’t the only big financial firm to have hired Chinese Communist Party scions. [2015-05-23].
- ↑ 5.0 5.1 中金公司独揽大单却没做大:原领导层决策被指保守. [2015-05-21].
- ↑ 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 朱云来主动请辞背后：公司地位渐弱 人员走了不少. [2015-05-21].
- ↑ IPO再融资齐上阵 券商开启新一轮“补血”_中国经济网. 中国经济网. [2021-11-10].
- ↑ 根据一般性授权发行H股新股及与腾讯的战略合作. [2017-10-24].
- ↑ 103家券商2021年度评级“放榜” 26升27降 八成上市券商跻身A类. 环球网. [2021-11-10].
- ↑ 103家券商2021年度评级“放榜” 26升27降 八成上市券商跻身A类. 中证网. [2021-11-10].
- ↑ 百家券商分类榜单出炉，海通证券降BBB级、恒泰国都连降四级. 界面新闻. [2021-11-10].
- ↑ 券商新座次表出炉：兴业证券等3家新晋AA，海通跌出A类. 一财网. [2021-11-10].
- ↑ 13.0 13.1 股权结构 中金公司
- ↑ 中金公司大动作！20年老将黄朝晖成第七任掌门，毕明建卸任. 百家号_新浪财经. 2019-12-31 [2020-07-29].
外部链接
- 中国国际金融有限公司 官方网站
